أصدر "مصرف أبوظبي الإسلامي" صكوكاً دائمة بقيمة 750 مليون دولار بهدف دعم رأسماله.
والصكوك التي لا يمكن للبنك استردادها إلا بعد خمس سنوات ونصف؛ بلغ معدل العائد عليها 7.25%، وتُستحق الدفع كل نصف سنة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.
وبلغ إجمالي الطلبات على السندات الإسلامية عند طرحها 7 مليارات دولار، لتصل بذلك نسبة تغطية الطرح أكثر من 6 مرات، وهو ما قلّص العائد بـ62.5 نقطة أساس عن التسعير المبدئي.
وعمل كل من بنك "اتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد" كمنسقَين عالميين مشتركين، وكوكلاء لهيكلة الصكوك، فيما عمل "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"سيتي بنك" وغيرهما مديرين رئيسيين ومديرين اكتتاب للصكوك.
