أعلن بنك "أبوظبي الأول" إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنة وبمعدل 105 نقطة أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي يبلغ 4.514%.
وأضاف البنك في بيان له، أن تسعير هذه السندات تمت بنجاح يوم الخميس الموافق لـ 19 يناير 2023، مشيرا لتحقيقه أدنى هامش تسعير من قبل أي بنك على مستوى العالم لسندات ذات معدل ثابت بأجل 5 سنوات مقومة بالدولار الأمريكي في عام 2023.
وأشار إلى أن قيمة الطلبات على السندات بلغت 1.75 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاكتتاب، من قبل نخبة من المستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتبر هذا الإصدار ثاني إصدارات بنك "أبوظبي الأول" المقومة بالدولار خلال 10 أيام، بعد إصداره صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.
