أظهرت وثيقة مصرفية أن البنك السعودي الفرنسي باع سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 700 مليون دولار في أول عملية طرح لسندات عامة
بالدولار في الخليج منذ نحو شهر.
بيعت السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وذلك بعد أن خفض البنك السعر الاسترشادي الأولي عند حوالي 195 نقطة أساس، وذلك بعد أن تجاوز حجم
الطلبات 3 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تحصل السندات الممتازة غير المضمونة على تصنيف A2 من وكالة موديز وBBB+ من وكالة فيتش
رتبت سيتي جروب وجيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي وميريل لينش وستاندرد تشارترد والسعودي الفرنسي كابيتال عملية الإصدار.
واستعان بنك المشرق بدبي هذا الأسبوع ببنوك لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار من المستوى الثاني لأجل 10 سنوات وربع السنة غير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات وربع السنة.
وتراجعت إصدارات السندات من منطقة الخليج الغنية بالنفط هذا العام وسط توقعات بتحقيق فوائض وطنية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق.
لكن بعض جهات الإصدار استغلت فترات من الهدوء النسبي في الأسواق لطرح سندات.
