أظهرت وثيقة مصرفية أن البنك السعودي الفرنسي تلقى طلبات بأكثر من 1.5 مليار دولار على سندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، من المتوقع تسعيرها اليوم الأربعاء.
وتم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي لإصدار السندات عند حوالي 195 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. ومن المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي، وهو ما يعني بشكل عام جمع 500 مليون دولار على الأقل.
وأظهرت الوثيقة أن من المتوقع أن تصنف مؤسسة موديز السندات عند "A2" وأن تصنفها مؤسسة فيتش عند "BBB+".
ويتولى ترتيب الإصدار كل من سيتي وجيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي وميريل لينش إنترناشونال وستاندرد تشارترد والسعودي الفرنسي كابيتال.
وأوضح البنك السعودي الفرنسي في بيان منشور على موقع السوق السعودية (تداول)، أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، وأن العائد على السندات سيحدد حسب ظروف السوق، مبينًا أن مدته تصل إلى خمس سنوات.
