شهدت البورصة السعودية تحولًا نحو التراجع خلال تداولات يوم الأربعاء، وذلك بعد صعودها القوي يوم أمس عندما اخترقت مستوى مقاومة رئيسي، وسط تداولات هي الأعلى منذ قرابة عام. كان هذا الأداء مدعومًا بصعود أسهم قطاع الاتصالات، إلى جانب استمرار الزخم في قطاع العقارات لليوم الثاني على التوالي. يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الحركة تمهيدًا لموجة صعود جديدة، خاصةً وأن السوق ظل يتحرك في نطاق عرضي خلال الأسابيع الماضية.
مؤشرات السوق
يسجل المؤشر العام السعودي تاسي حاليًا انخفاضًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12,399 نقطة. في الوقت نفسه، هبط مؤشر السوق الموازية نمو حد أعلى بنسبة 0.56% ليستقر عند 31,850 نقطة، وذلك حتى الساعة 12:44 بتوقيت الرياض.
أنهى المؤشر الرئيسي تداولات يوم أمس بمكاسب بلغت 0.4%، متجاوزًا مستوى المقاومة البالغ 12,400 نقطة. جاء هذا الصعود مدفوعًا بارتفاع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.7%، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، إلى جانب صعود قطاع البنوك بنسبة 0.5%.
نمو قوي في أرباح البنوك وشركات التأمين
شهدت البنوك وشركات التأمين السعودية أداءً قويًا في عام 2024، حيث حققت نتائج مالية مميزة تجاوزت توقعات المحللين، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستمرار النمو في القطاعات المالية.
أعلن مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) عن ارتفاع أرباحه بنسبة 32% خلال الربع الرابع من عام 2024 لتصل إلى 5.5 مليار ريال، متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 5 مليارات ريال.
على المستوى السنوي، ارتفع صافي أرباح المصرف بنسبة 18.66% ليبلغ 19.72 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بـ16.62 مليار ريال في عام 2023.
وذكر المصرف في بيان له عبر منصة "تداول السعودية" أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.4%، نتيجة زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى، بالإضافة إلى الدخل الناتج عن تحويل العملات الأجنبية.
فيما حقق البنك الأهلي السعودي (TADAWUL:1180) ارتفاعًا في أرباحه بنسبة 12% خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلًا 5.56 مليار ريال، متفوقًا على توقعات المحللين التي بلغت 5 مليارات ريال.
وعلى صعيد النتائج السنوية، سجل البنك ارتفاعًا في أرباحه بنسبة 5.9% لتصل إلى 21.19 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بـ20.01 مليار ريال في 2023.
وأوضح البنك أن هذا النمو جاء نتيجة زيادة إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 4.2%، ما عزز من صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين.
في قطاع التأمين، أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (TADAWUL:8210) عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 24.02% لتصل إلى 1.166 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ940.16 مليون ريال في عام 2023.
وأرجعت الشركة هذا النمو إلى زيادة إيرادات التأمين بنسبة 14%، حيث بلغت 18.1 مليار ريال في 2024، مقابل 15.88 مليار ريال في 2023، مدفوعة بنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 10.35% ليصل إلى 18.39 مليار ريال مقارنة بـ16.66 مليار ريال في العام السابق.
أداء الأسهم البارزة
يبرز سهم شركة الاتصالات السعودية (TADAWUL:7010) (stc) كأحد محاور الاهتمام اليوم، بعد ارتفاعه بنسبة 2.24% يوم أمس، وذلك عقب إعلان الشركة توقيع عقد مع جهة حكومية بقيمة 32.6 مليار ريال سعودي. يتضمن العقد بناء وتشغيل البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدماتها لمدة 15 عامًا.
في القطاع العقاري، استمرت أسهم شركتي جبل عمر (TADAWUL:4250) ومكة للإنشاء في تحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، حيث أغلقت على ارتفاعات بنسبة 7.5% و4.3% على التوالي. جاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
من ناحية أخرى، شهد سهم بنك الاستثمار السعودي اهتمامًا بعد إعلان البنك عن نمو أرباحه الصافية بنسبة 11% خلال العام الماضي. ومع ذلك، أغلق السهم على انخفاض بنسبة 0.8% قبل نشر نتائجه المالية. يشير نمو أرباح بنك الاستثمار إلى اتجاه إيجابي قد يعكس أداء القطاع المصرفي بأكمله، فيما تترقب الأسواق نتائج مصرف الراجحي بين الأربعاء والأحد المقبل.
تطورات الاقتصاد العالمي
تتجه الأنظار نحو قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط انتعاش في الأسواق الأميركية بعد هبوط تاريخي بداية الأسبوع. من المتوقع أن يُعلن القرار في وقت لاحق اليوم، بعد انتهاء جلسة السوق السعودية، حيث تشير التوقعات إلى إبقاء الفائدة دون تغيير، استنادًا إلى بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤًا في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي. كذلك، تُنتظر قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، التي قد تعطي إشارات إضافية حول توجهات الفيدرالي المستقبلية.
