وقعت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" اتفاقية الاستحواذ على 100% من رأسمال شركة "ذا شفز إس بي في إل تي دي"، مقابل سداد مقابل نقدي، وزيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار أسهم للمساهمين البائعين في الشركة.
أوضحت "جاهز" في بيان منشور على موقع السوق السعودية، أنها وقعت اتفاقية شراء الأسهم أمس الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مع كل من عبد الرحمن عبد الله راشد الشبانات، وعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن المرشد، وعبد الله محمد عبد الله الدوسري، وشركة صقر فاند إل بي وشركة صندوق تأثير 46 المبكر، وشركة مثمر للاستثمار (ويشار إليهم مجتمعين بـ"مساهمي شركة ذا شفز البائعين".
أضافت "جاهز" أن الاتفاقية تتضمن الاستحواذ على 134.620 ألف سهم في شركة ذا شفز اس بي في ال تي دي ("شركة ذا شفز")، تمثل (100٪) من رأس مال شركة ذا شفز ("صفقة الاستحواذ").
وذكرت أنه بناءً على تقييم أسهم شركة ذا شفز الذي بلغ 650 مليون ريال (172.87 مليون دولار)، فإن المقابل المالي للصفقة سيكون من خلال سداد مبلغ نقدي قدره 325 مليون ريال (86.436 مليون دولار)، وإصدار أسهم جديدة في شركة جاهز لمساهمي شركة ذا شفز البائعين (باستثناء شركة صقر فاند إل بي) بقيمة 325 مليون ريال (172.87 مليون دولار)، تم احتسابها باستخدام المتوسط السعري لحجم تداول أسهم شركة جاهز لفترة الأشهر الـ 5 السابقة لتوقيع الاتفاقية.
ستُمثل الأسهم الجديدة المصدرة في شركة جاهز أقل من (5%) من رأس مالها عند إتمام صفقة الاستحواذ. وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة جاهز من
104.918 مليون ريال (27.903 مليون دولار)، إلى 108.686 مليون ريال (28.906 مليون دولار)، عن طريق 376.879 ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10ريالات للسهم
الواحد ("الأسهم الجديدة") لصالح مساهمي شركة ذا شفز البائعين (باستثناء شركة صقر فاند ال بي) لتزيد بذلك أسهمها من 10.491.803 سهم عادي إلى 10.868.682 سهم عادي،
تمثل زيادة قدرها 3.6% من رأس مال شركة جاهز قبل إصدار الأسهم الجديدة ("زيادة رأس المال"). بالإضافة إلى ذلك، سيحصل مؤسسو شركة ذا شفز على مبلغ إضافي (earn-
out) قدره 100 مليون ريال (26.596 مليون دولار) يتم تسديده نقدًا فقط في حال تحقيق نتائج معينة فيما يخص أداء شركة ذا شفز خلال فترة معينة (earn-out period) بدءًا من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2022، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حسبما تم الاتفاق عليه بين مؤسسي شركة ذا شفز وشركة جاهز.
وستمتلك شركة "جاهز" كامل رأس مال "ذا شفز" عند إتمام صفقة الاستحواذ، بينما ستمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة ذا شفز البائعين (باستثناء شركة صقر فاند إل
بي) في رأسمال شركة جاهز نسبة 3.5% بعد زيادة رأس المال، الذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة جاهز، كما ستنخفض قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة جاهز.
أوضحت "جاهز" أنه عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة جاهز (باستثناء الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة ذا شفز البائعين (باستثناء شركة صقر فاند إل بي)) من 78.2% إلى 75.5%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة جاهز، كما ستنخفض قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة جاهز.
ستسمح صفقة الاستحواذ لشركة جاهز بالتوسع في مجال تقديم خدمات توصيل الأطعمة من المطاعم، وتعزيز منصاتها الرائدة في مجال مطاعم الخدمة السريعة quick service restaurants)، حيث ستتمكن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة "ذا شفز" في توصيل الطلبات من المطاعم الفاخرة (fine dining restaurants) ومحلات الحلويات والسلع الترفيهية.
