أقرت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وغولدمان ساكس العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الحفر العربية، نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.
وأوضحت "إتش إس بي سي العربية السعودية" في بيان لها على "تداول"، أنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع جزء من أسهم الشركة تمثل 19.89% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد الطرح.
ذكرت الشركة، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر التي ستتم بين 28 سبتمبر/ أيلول و5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الحفر العربية تسجيل أسهمها وطرح 26.7 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، وتمثل الأسهم المزمع طرحها نسبة 30% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 89 مليون سهم.
قال رئيس مجلس إدارة شركة الحفر العربية والرئيس التنفيذي لشركة طاقة، خالد نوح، "إنه مع ما يقرب من ستين عامًا من العمليات المستمرة، لعبت الشركة العربية للحفر دورًا محوريًا في تحديد موقع المملكة كمورد عالمي مرن وموثوق للطاقة بأسعار معقولة، وسيوفر الطرح فرصة للمستثمرين ليصبحوا جزءًا من الشركة، ويحققوا رؤية 2030 المتمثلة في تسريع أجندة الطاقة والاستدامة في المملكة".
وأضاف نوح، "أغلقت الشركة بنجاح أول صفقة في سوق رأس المال بإصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي (532 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022 بهدف تنمية الشركة".
