جمع بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، 500 مليون دولار من أول إصدار لسندات خضراء، بحسب وثيقة مصرفية، منهياً بذلك فترة من شح الإصدارات في المنطقة.
تم تسعير السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أمس الأربعاء، بينما كان السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 140 نقطة أساس، وذلك بعدما زاد الطلب عن 1.8 مليار دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين ووثيقة من أحد البنوك المشاركة في الإصدار .
يجري بنك أبوظبي التجاري محادثات لبيع ما يقرب من مليار دولار من الديون الرديئة لتنظيف الميزانية العمومية المتضررة من سلسلة حالات التخلف عن السداد الكبيرة للشركات .
سيتم استخدام إيرادات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.
قال أحد المصادر، وهو مطلع اطلاعاً مباشراً على العملية، إن الإصدار شهد "زخماً قوياً، مما يفتح أسواق رأس المال أمام إصدارات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى"، مضيفاً أن الطلبات وصلت إلى مليار دولار في 90 دقيقة من طرح السندات.
كان باركليز وآي.إن.جي مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة، وانضم إليهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز، وجي بي مورغان، وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر.
